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晶圆制造厂进入扩产期,半导体CMP材料国产化进程有望加速丨牛熊眼

2020-05-11 06:51

疫情发生后,多家第三方机构调低了全球半导体产业增速,A股半导体板块随之经历了深度回调。

截至发稿,晶方科技涨停,沪硅产业逼近涨停,卓胜微、圣邦股份、北方华创等多股纷纷跟涨。

半导体鼎龙股份安吉科技CMP

中信建投指出,半导体需求红利叠加产业转移,利好上游材料市场,同时技术迭代推动抛光材料市场持续增长。国内巨大的供需缺口带来巨大的替代空间和强烈的国产替代需求,利好国内抛光材料企业。建议关注安集科技、鼎龙股份。

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相关投资标的方面,国信证券推荐:1、鼎龙股份,突破海外CMP抛光垫长期垄断,其主要产品已通过国内多家核心制造客户认证。2、安集科技在国内CMP抛光液处于领先地位。

据证券时报,我国晶圆制造企业近期迎来密集开工建设期,以合肥长鑫、中芯国际、长江存储等公司为首的国产晶圆制造企业逐渐进入扩产期。半导体CMP(化学机械抛光)材料是集成电路制造关键制程材料,随着晶圆厂产能快速增长,国内CMP市场国产化加速并迎来跨越式发展。

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昨天市场主力资金呈现净流出,Wind统计显示,沪深两市主力资金净流出25.8亿元。

据中信建投最新研报,抛光液、抛光垫是CMP工艺的重要耗材,约占抛光材料价值量的80%,市场规模增长稳健。同时,由于最新的技术需要更多次的CMP抛光操作,随着芯片制程的不断提高,以及3D NAND技术的不断普及,技术迭代也将进一步推动抛光材料需求增长。2018年全球抛光液、抛光垫市场规模合计20.1亿美元,预计2023年将达到28.4亿美元,复合增长率7%。

国信证券表示,2020年将是国产晶圆制造企业崛起元年,随着中游制造技术能力赶超世界先进,产能有望迅速翻番增长。以中芯国际、长江存储、合肥长鑫等为代表的国内晶圆制造厂将重塑国产半导体产业链,核心材料国产化配套势在必行。根据市场预估,全球CMP市场复合增长率约6%。随着未来国内晶圆厂大幅投产,测算预计未来5年中国CMP垫市场规模增速可超10%。国内CMP抛光垫技术上已具备替代海外产品的能力,国产供应商即将迎来1~N的跨越式发展。机构强烈看好CMP抛光垫相关龙头公司的发展前景。



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